Paixão é um elegante aventureiro que viaja de trem pelo norte de Minas. Durante a viagem ele se apaixona por Salinas, que desaparece na manhã seguinte. Em Montes Claros, Paixão se apaixona por Avana e os dois vão morar em Grão Mogol. Lá o casal é atacado por uma onça e Paixão a mata. Na praça da estação, ele se vê levando mulher e filha ao trem que sairá do hospício.